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昆明勇飛通信工程有限公司 關于選聘注冊發(fā)行公司債主承銷商 競争性談判公告
信息來源:原創    發(fā)布時(shí)間:2019-10-14      發(fā)布者:admin
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昆明勇飛通信工程有限公司

關于選聘注冊發(fā)行公司債主承銷商

競争性談判公告


一、競争性談判條件

昆明勇飛通信工程有限公司(以下簡稱“競談人”)拟向(xiàng)交易所申報注冊發(fā)行公司債,并通過(guò)競争性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國(guó)有資産監督管理委員會(huì)關于規範監管企業選聘中介機構有關事(shì)項的通知》(昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222号),現發(fā)布競争性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介:本次公司債預計申報注冊發(fā)行額度不超過(guò)人民币8億元,債務期限不超過(guò)5年(最終以交易所無異議函審核批複爲準)。

2、 發(fā)行周期要求:注冊發(fā)行資料齊備的情況下,六個月内取得交易所無異議函或中國(guó)證監會(huì)核準批複并擇機發(fā)行,首期發(fā)行時(shí)間自取得無異議函或核準批複之日起(qǐ)不超過(guò)六個月,預計最晚發(fā)行時(shí)間不遲于2020年6月30日。

3、承銷方式:餘額包銷。

4、競談内容(服務範圍)包括但不限于:

(1)組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高,有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業公司債發(fā)行團隊爲本項目發(fā)行提供服務。

(2)根據市場情況,設計并提交發(fā)行公司債的方案。

(3)根據競談人的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對(duì)發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等内容提供合理化建議。

(4)協助競談人就(jiù)公司債方案涉及的重點問題進(jìn)行分析,并與監管機構溝通。

(5)進(jìn)行盡職調查,并按照監管部門要求出具相關文件。

(6)制作申請公司債所需材料并協助公司報送申請材料,并與監管機構進(jìn)行持續溝通,根據監管機構意見修改和完善申請材料。

(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。

(8)開(kāi)展存續期内的管理工作。

(9)根據行業及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成(chéng)的其他工作。

5、資金用途:用于補充公司流動資金、項目建設、償還(hái)借款和相關項目建設投資需要等。

6、服務期限:合同生效之日起(qǐ)至本項目服務結束爲止或競談人終止本項目爲止。

7、資格審查方式:資格後(hòu)審。

8、競争性談判原則:根據《昆明市人民政府國(guó)有資産監督管理委員會(huì)關于規範監管企業選聘中介機構有關事(shì)項的通知》(昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222号),遵循“公開(kāi)、公平、公正、擇優”的原則,采用競争性談判方式選聘本次公司債主承銷商。本次競談工作將(jiāng)由評審小組成(chéng)員根據各談判申請人遞交的文件及現場補充承諾事(shì)宜,遵循以技術考核爲主、商務考核爲輔的原則,進(jìn)行綜合考核打分,并根據綜合得分情況擇優選出得分最高和次高的機構爲中選機構。分數最高的競談單位退出的,應由分數次高的遞補,并以此類推;若所有競談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競談。

三、資格要求

1、談判申請人在中國(guó)境内依法注冊,交易所和證監會(huì)确認具有公司債券承銷業務資格的證券公司。

2、談判申請人具有發(fā)行公司債的承銷能(néng)力及相關經(jīng)驗。近三年(2016年1月至今)談判申請人作爲主承銷商至少成(chéng)功發(fā)行過(guò)10隻非公開(kāi)發(fā)行公司債,需提供交易所文件或加蓋企業公章的萬得數據庫(wind)查詢結果作爲證明材料。

3、近三年(2016年1月至今)沒(méi)有因公司債承銷業務出現違法違規行爲被(bèi)監管機構(交易所、證監會(huì))給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形。

4、單位法定代表人爲同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的競争性談判;每個談判申請人僅能(néng)委派一家分支機構參與,否則不予接受。

5、本次競談不接受聯合體報名。

四、響應文件的遞交

1、有意向(xiàng)參與此次競談的單位可攜帶《響應函》(見附件)到昆明勇飛通信工程有限公司資本運營部進(jìn)行報名,以獲取競争性談判文件;也可采取競談人認可的其他方式,具體可咨詢競談人。

2、競談響應文件遞交時(shí)間:2019年10月22日下午17:00之前(北京時(shí)間,節假日除外)。

3、競争性談判文件獲取地址:雲南省昆明市滇池路1499号4樓407室;其他方式具體可咨詢競談人。

4、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的,競談人不予受理,相關意向(xiàng)單位不得參與本次競談。

五、競談時(shí)間及地點

1、本次競争性談判公告時(shí)間:2019年10月14日至2019年10月22日(北京時(shí)間)。

2、競争性談判時(shí)間爲:2019年10月23日下午13:30

3、競争性談判地點爲:雲南省昆明市滇池路1499号4樓416室。

4、有意向(xiàng)參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競争性談判文件後(hòu),應當認真對(duì)照競争性談判文件要求編制競談申請文件,并由法人代表或其授權代表于競談當日下午13點攜帶至競談地點。

六、發(fā)布公告的媒介

本次競争性談判公告在 “中國(guó)采購與招标網”、“昆明勇飛通信工程有限公司”官方網站上發(fā)布。

七、聯系方式

競談人:昆明勇飛通信工程有限公司

聯系人:校荟萃

聯系電話:0871-64319159



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