昆明勇飛通信工程有限公司

關于選聘注冊發(fā)行公司債主承銷商

競争性談判公告

一、競争性談判條件

昆明勇飛通信工程有限公司（以下簡稱“競談人”）拟向(xiàng)交易所申報注冊發(fā)行公司債，并通過(guò)競争性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國(guó)有資産監督管理委員會(huì)關于規範監管企業選聘中介機構有關事(shì)項的通知》（昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222号），現發(fā)布競争性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次公司債預計申報注冊發(fā)行額度不超過(guò)人民币8億元，債務期限不超過(guò)5年（最終以交易所無異議函審核批複爲準）。

2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，六個月内取得交易所無異議函或中國(guó)證監會(huì)核準批複并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時(shí)間自取得無異議函或核準批複之日起(qǐ)不超過(guò)六個月，預計最晚發(fā)行時(shí)間不遲于2020年6月30日。

3、承銷方式：餘額包銷。

4、競談内容（服務範圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業公司債發(fā)行團隊爲本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交發(fā)行公司債的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對(duì)發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等内容提供合理化建議。

（4）協助競談人就(jiù)公司債方案涉及的重點問題進(jìn)行分析，并與監管機構溝通。

（5）進(jìn)行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請公司債所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進(jìn)行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開(kāi)展存續期内的管理工作。

（9）根據行業及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成(chéng)的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、項目建設、償還(hái)借款和相關項目建設投資需要等。

6、服務期限：合同生效之日起(qǐ)至本項目服務結束爲止或競談人終止本項目爲止。

7、資格審查方式：資格後(hòu)審。

8、競争性談判原則：根據《昆明市人民政府國(guó)有資産監督管理委員會(huì)關于規範監管企業選聘中介機構有關事(shì)項的通知》（昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222号），遵循“公開(kāi)、公平、公正、擇優”的原則，采用競争性談判方式選聘本次公司債主承銷商。本次競談工作將(jiāng)由評審小組成(chéng)員根據各談判申請人遞交的文件及現場補充承諾事(shì)宜，遵循以技術考核爲主、商務考核爲輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優選出得分最高和次高的機構爲中選機構。分數最高的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

三、資格要求

1、談判申請人在中國(guó)境内依法注冊，交易所和證監會(huì)确認具有公司債券承銷業務資格的證券公司。

2、談判申請人具有發(fā)行公司債的承銷能(néng)力及相關經(jīng)驗。近三年（2016年1月至今）談判申請人作爲主承銷商至少成(chéng)功發(fā)行過(guò)10隻非公開(kāi)發(fā)行公司債，需提供交易所文件或加蓋企業公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作爲證明材料。

3、近三年（2016年1月至今）沒(méi)有因公司債承銷業務出現違法違規行爲被(bèi)監管機構（交易所、證監會(huì)）給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形。

4、單位法定代表人爲同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競争性談判；每個談判申請人僅能(néng)委派一家分支機構參與，否則不予接受。

5、本次競談不接受聯合體報名。

四、響應文件的遞交

1、有意向(xiàng)參與此次競談的單位可攜帶《響應函》（見附件）到昆明勇飛通信工程有限公司資本運營部進(jìn)行報名，以獲取競争性談判文件；也可采取競談人認可的其他方式，具體可咨詢競談人。

2、競談響應文件遞交時(shí)間：2019年10月22日下午17:00之前（北京時(shí)間，節假日除外）。

3、競争性談判文件獲取地址：雲南省昆明市滇池路1499号4樓407室；其他方式具體可咨詢競談人。

4、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的，競談人不予受理，相關意向(xiàng)單位不得參與本次競談。

五、競談時(shí)間及地點

1、本次競争性談判公告時(shí)間：2019年10月14日至2019年10月22日（北京時(shí)間）。

2、競争性談判時(shí)間爲：2019年10月23日下午13:30

3、競争性談判地點爲：雲南省昆明市滇池路1499号4樓416室。

4、有意向(xiàng)參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競争性談判文件後(hòu)，應當認真對(duì)照競争性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談當日下午13點攜帶至競談地點。

六、發(fā)布公告的媒介

本次競争性談判公告在 “中國(guó)采購與招标網”、“昆明勇飛通信工程有限公司”官方網站上發(fā)布。

七、聯系方式

競談人：昆明勇飛通信工程有限公司

聯系人：校荟萃

聯系電話：0871-64319159